泰州液壓裝備項目建議書模板范本.docx

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1、泓域咨詢/泰州液壓裝備項目建議書目錄第一章 項目緒論7一、 項目名稱及建設性質7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明13五、 項目建設選址15六、 項目生產規模15七、 建筑物建設規模15八、 環境影響15九、 項目總投資及資金構成16十、 資金籌措方案16十一、 項目預期經濟效益規劃目標16十二、 項目建設進度規劃17主要經濟指標一覽表18第二章 市場預測20一、 產品下游應用情況20二、 影響行業發展的有利因素及不利因素28三、 行業壁壘32第三章 建筑技術分析35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第

2、四章 項目選址分析39一、 項目選址原則39二、 建設區基本情況39三、 優化空間布局深度融入國家重大區域戰略43四、 突出做強城市加快提升中心城市能級43五、 項目選址綜合評價44第五章 發展規劃46一、 公司發展規劃46二、 保障措施50第六章 SWOT分析53一、 優勢分析（S）53二、 劣勢分析（W）54三、 機會分析（O）55四、 威脅分析（T）56第七章 運營管理64一、 公司經營宗旨64二、 公司的目標、主要職責64三、 各部門職責及權限65四、 財務會計制度68第八章 工藝技術方案分析74一、 企業技術研發分析74二、 項目技術工藝分析76三、 質量管理77四、 設備選型方案7

3、8主要設備購置一覽表79第九章 原輔材料供應及成品管理80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理80第十章 人力資源分析81一、 人力資源配置81勞動定員一覽表81二、 員工技能培訓81第十一章 投資計劃方案83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金88流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十二章 經濟效益評價92一、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算

4、表93固定資產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十三章 項目招標方案103一、 項目招標依據103二、 項目招標范圍103三、 招標要求104四、 招標組織方式104五、 招標信息發布108第十四章 風險分析109一、 項目風險分析109二、 項目風險對策111第十五章 項目總結114第十六章 附表附錄116建設投資估算表116建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金

5、及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125報告說明倉儲物流方面，隨著國民經濟總量的持續增長，我國物流總量將繼續保持較快增長。作為高效便捷的裝卸搬運工具，叉車現已廣泛應用于車站、港口、機場、貨場和物流配送中心等場合，是現代物流業不可或缺的重要裝備機械。根據謹慎財務估算，項目總投資11898.16萬元，其中：建設投資9224.43萬元，占項目總投資的77.53%；建設期利息94.84萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金2578.89萬元，占項目總投資的21.67%。項目正常運營每

6、年營業收入21600.00萬元，綜合總成本費用17644.77萬元，凈利潤2889.87萬元，財務內部收益率16.46%，財務凈現值1179.57萬元，全部投資回收期6.23年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

7、第一章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱泰州液壓裝備項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人魏xx（三）項目建設單位概況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度

8、高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展

9、新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強

10、，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。三、 項目定位及建設理由根據杭叉集團的公開披露數據，我國電動叉車市場主要參與企業為杭叉集團、安徽合力、比亞迪股份有限公司、浙江中力機械股份有限公司和諾力智能裝備股份有限公司。國外電動叉車市場主要參與企業有日本豐田、德國凱傲、德國永恒力、美國科朗設備集團、美國海斯特-耶魯物料搬運設備公司等。經濟實力持續躍升。2020年地區生產總值達5312億元，五年連跨4000億元、5000億元兩個臺階，人均地區生產總值突破11萬元。一般公共預算收入達383億元，年均增長3.5%。三大需求結構不斷優化，固定資產投資年均增長

11、9.3%，民間投資比重80%以上；累計完成社會消費品零售總額6339億元，年均增長6.6%；累計實現進出口總額671.7億美元，年均增長7.4%。實體經濟根基更加堅實，三大先進制造業產值占比達64.7%，醫藥產業產值、造船完工量居全國地級市排名之首，汽車整車產業鏈基本形成。創新型城市建設扎實推進，高新技術產業產值占規模以上工業比重達45.9%，醫藥健康產業創新中心建設列入國家戰略規劃，啟動建設中科院大化所（泰州）生物醫藥創新研究院、中科院自動化研究所泰州智能制造研究院等一批高層次重大創新載體。戰略性新興產業發展、企業債券發行、質量工作獲得通報表彰，泰州市政府榮獲第三屆中國質量獎提名獎。城鄉品質

12、持續提升。中心城市融合速度加快，東風快速路南段、海姜快速路、東環快速路、永定快速路、站前路建成通車，組團式城市框架基本形成。城市功能不斷完善，金融中心、周山河景觀帶、省泰中新校區、市科技館等工程建成投用，體育公園建設加快推進?！俺墙ɑ菝瘛毙袆映尚э@著，創成省生態園林城市，成為世界衛生組織健康城市聯盟成員。鄉村振興戰略深入實施，獲批國家農業可持續發展試驗示范區（農業綠色發展先行區），國家農業科技園區正式授牌，新增高標準農田130.8萬畝，糧食綜合生產能力位居全省前列，創成江蘇省特色田園鄉村26個。重大基礎設施項目取得突破，常泰長江大橋、江陰靖江長江隧道開工建設，北沿江高鐵控制性工程正式啟動，鹽泰

13、錫常宜鐵路前期工作取得實質性進展，動車組列車實現進京達滬。京滬高速江廣段改擴建、阜溧高速興化至泰州段以及一批國省干線公路拓寬改造工程建成通車。行政村雙車道四級路全覆蓋，創成“四好農村路”省級示范市。泰東河、川東港整治全面完工。改革開放持續深化?！傲€”“六?！背尚黠@，五年累計減免稅費473億元，“放管服”改革深入推進，“一枚印章管審批”“互聯網+政務服務”實現全覆蓋。開發園區改革全面加速，基本完成“兩集中三剝離”。穩步推進國有企業市場化轉型，市屬國企資產總額近4000億元，是2015年的2.55倍；營業收入和利潤總額分別增長3.1倍和8.5倍。扎實開展農村改革，完成農村土地承包經營權確權登記

14、頒證，承包地流轉總面積達250萬畝，農村產權交易服務實現全覆蓋，家庭農場“橋頭模式”全國推廣。創新推進國家級金融支持產業轉型升級改革創新試驗區建設，組建市級金控集團，建成市產融綜合服務中心，新增上市公司8家。項目招引建設取得突破，累計實際注冊利用外資74.5億美元，長城汽車、藥明康德、隆基樂葉、中來光電等重大項目成功落戶。新增省級經濟開發區1家、省級高新區（籌）2家，獲批靖江保稅物流中心（B型）。泰州港貨物吞吐量突破3億噸。生態環境持續好轉。深入推進長江大保護，開展“健康長江泰州行動”，完成全國長江入河排污口排查整治、生態環境遙感監測試點，建成泰興沿江生態廊道12公里，長江岸線成片造林4293

15、.9畝，長江干流岸線1公里范圍內減少化工生產企業27家，長江干流岸線生產性利用率下降到50%以下。強力推進藍天、碧水、凈土保衛戰，全面推行河湖長制，省考及以上斷面優于類水質比例居全省前列，PM2.5濃度累計下降36.2%，空氣質量優良率達83.9%，林木覆蓋率達25.1%，生態空間保護區域占國土面積比重達27.27%。大力發展生態經濟，在全省率先出臺里下河生態經濟示范區發展規劃，興化、姜堰獲批全國農村一二三產業融合發展先導區。節約集約發展持續深入，超額完成省下達節能減排目標任務。創成國家生態市、全國水生態文明建設試點城市、國家生態文明建設示范市、國家節水型城市。人民生活持續改善。全體居民人均可

16、支配收入達3.97萬元，年均增長8.3%，城鄉居民收入比縮小到1.99。累計新增城鎮就業51.26萬人，城鎮登記失業率保持在2%以內。新（改、擴）建各類學校146所，學前教育省優質園比例全省第一，三星級以上優質高中實現全覆蓋，完成普通高中學生擴招工作，高考成績保持全省第一方陣，南京中醫藥大學泰州校區正式招生。新冠肺炎疫情防控成效顯著，復工復產率居全省前列，公共衛生體系進一步健全。市人民醫院新區醫院、市中醫院新院、市中心血站、市急救中心建成投用。社會保障體系日益健全，建立城鄉居民基本醫療保險制度并實現市級統籌，生育保險與職工基本醫療保險合并實施試點經驗全國推廣，城鄉低保標準一體化提前實現。圓滿完

17、成脫貧攻堅任務，高標準落實“兩不愁三保障”，省定標準貧困人口全部脫貧。成功申辦第20屆省運會，“1+8+N”體育健身場館格局加快構建，“鐵人三項”亞洲杯賽等活動影響力持續提升。實施民生幸福十大行動，獲評中國最具幸福感城市。社會文明程度持續提高。文化名城建設扎實推進，社會主義核心價值觀深入人心，思想文化建設取得重大進展，人民群眾文明素質不斷提高，全國文明城市創建實現“三連冠”，全國雙擁模范城創建實現“五連冠”，“泰有禮”成為文明新風尚。新時代文明實踐中心、縣級融媒體中心實現全覆蓋。梅蘭芳藝術、泰州學派、里下河文學等特色文化品牌建設成效顯著，稻河古街區、興化金東門等一批歷史文化街區建成開放，鳳城河

18、旅游長廊、古鹽運河歷史長廊、里下河生態長廊三大“水文化長廊”加快建設。文化惠民工程深入實施，基層綜合性文化服務中心建設基本實現全覆蓋。文化產業增加值占比不斷提高，文化軟實力不斷提升。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率

19、，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化

20、的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約23.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx套

21、液壓裝備的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積31110.02，其中：生產工程18448.67，倉儲工程6429.55，行政辦公及生活服務設施3803.05，公共工程2428.75。八、 環境影響項目符合國家產業政策，符合城鄉規劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后，均能達到相應的國家標準要求，對外環境影響較小。因此，該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規，認真落實污染防治措施的基礎上，從環保角度分析，該項目的實施是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根

22、據謹慎財務估算，項目總投資11898.16萬元，其中：建設投資9224.43萬元，占項目總投資的77.53%；建設期利息94.84萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金2578.89萬元，占項目總投資的21.67%。（二）建設投資構成本期項目建設投資9224.43萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7811.97萬元，工程建設其他費用1193.48萬元，預備費218.98萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資11898.16萬元，其中申請銀行長期貸款3871.11萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入

23、（SP）：21600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：17644.77萬元。3、凈利潤（NP）：2889.87萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.23年。2、財務內部收益率：16.46%。3、財務凈現值：1179.57萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟

24、效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積15333.00約23.00畝1.1總建筑面積31110.021.2基底面積9813.121.3投資強度萬元/畝380.092總投資萬元11898.162.1建設投資萬元9224.432.1.1工程費用萬元7811.972.1.2其他費用萬元1193.482.1.3預備費萬元218.982.2建設期利息萬元94.842.3流動資金萬元2578.893資金籌措萬元11898.163.1自籌資金萬元8027.053.2銀行貸款萬元3871.114營業收入萬元21600.00正常運營年份5總成本費

25、用萬元17644.776利潤總額萬元3853.167凈利潤萬元2889.878所得稅萬元963.299增值稅萬元850.5810稅金及附加萬元102.0711納稅總額萬元1915.9412工業增加值萬元6412.2813盈虧平衡點萬元9065.49產值14回收期年6.2315內部收益率16.46%所得稅后16財務凈現值萬元1179.57所得稅后第二章 市場預測一、 產品下游應用情況1、倉儲物流方面的應用中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議中，共三次提到了倉儲，二十九次提到了物流，充分體現了黨中央對中國倉儲物流行業發展的高度關注。國家發改委發布的的通知（發改

26、經貿20201315號）表示，物流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業，制造業是國民經濟的主體，是全社會物流總需求的主要來源。推動物流業制造業融合發展，是深化供給側結構性改革，推動經濟高質量發展的現實需要；是進一步提高物流發展質量效率，深入推動物流降本增效的必然選擇；是適應制造業數字化、智能化、綠色化發展趨勢，加快物流業態模式創新的內在要求。在生產物流方面，國家提出要鼓勵制造業企業適應智能制造發展需要，開展物流智能化改造，推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備，提高生產物流自動化、數字化、智能化水平。倉儲物流自動化升級將帶動硬件與系統集成的發展。從產業鏈來看，智能

27、倉儲對上游設備提出了新的要求，包括叉車、輸送機、分揀機、AGV等硬件設備和相關軟件系統。從具體倉儲設備看，輸送分揀設備、自動化立體倉庫、AGV等各類物流機器人、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、電動叉車等先進的物流技術裝備綜合增長速度在25%以上。通過物流科技實現物流領域的降本增效已成為行業共識，未來幾年中國智能倉儲物流領域將有望進入高速發展期。（1）電動叉車方面的應用叉車是工業車輛的一種，是指對成件貨物進行裝卸、堆高及短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛，對應的國際標準化組織為ISO/TC110。叉車在企業的物流系統中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設備中的主力軍，廣泛應用于車站、港口、機場、工廠

28、、倉庫等國民經濟部門。全球叉車數量在2009年-2019年全球銷售保持了穩步增長，2020年受新冠疫情影響，工業車輛的需求量同步減少，全球經濟步入新的底點。除亞洲外，其他各洲均為負增長，亞洲主要還是中國的表現呈現為正增長。根據世界工業車輛統計協會（WITS）報告數據顯示，全世界2019年叉車市場總銷售量達到1,493,271臺，與2018年的1,489,523臺相比，增長0.25%；亞洲2019年叉車市場的銷售量達到647,229臺，與2018年的銷售630,310臺相比，增長2.68%。中國是世界第一大叉車生產國和消費市場。中國叉車銷量穩步增長。中國叉車市場2020年1-6月份共銷售機動工業

29、車輛261,283臺，同比增長11.17%；2019年共銷售456,885臺，與2018年的431,207臺相比，增長5.95%。中國叉車市場2019年銷售量占亞洲銷售量647,229臺的70.59%，比2018年增長2.18%，為亞洲第一位；占世界銷售量1,493,271臺的30.60%，比2018年增長了1.65%，繼續位列世界第一位。根據動力配置，叉車可分為內燃叉車、電動叉車和手動叉車。相比于內燃叉車，電動叉車有著更好的環保性能和用電成本。隨著環保法規的完善以及日益增強的環保意識，排量小、噪音小的電動叉車越來越受歡迎。又隨著電池技術和電動叉車輸出功率的提升，電動叉車迎來發展機遇，近幾年增

30、長明顯，其中增長最大主要在電動步行式倉儲叉車。叉車的品種也不斷向專業化、多品類方向發展。根據其結構和用途的不同，叉車還可以劃分為托盤叉車、堆高叉車、平衡重式叉車、前移式叉車以及其它專用叉車。另外，自動倉儲系統、大型超市的紛紛建立，刺激了對室內搬運機械需求的增長，各類倉儲叉車得以迅速發展。叉車的下游應用行業十分廣泛，其中制造業和物流業對叉車需求最大。根據我國工業車輛分會（CITA）的統計，2019年叉車需求最大的行業包括交通運輸倉儲、物流倉儲及郵政業、電氣機械行業、汽車行業等。電動叉車使用多的省主要為倉儲物流強省和制造業大省，包括廣東、浙江、江蘇、上海、山東、北京、福建、安徽等。（2）倉儲其他設

31、備方面的應用我國智能倉儲需求旺盛。由于勞動力成本上升、倉儲物流水平提升以及5G物聯網建設的廣泛應用，國內的智能物流發展迅速。智能倉儲在智能物流中起到承上啟下的作用，中國物流業的快速發展為倉儲業的崛起提供了巨大的市場需求，加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和政策的引導，智能倉儲的戰略地位將持續加強。近年來，隨著物流行業的快速發展，我國智能倉儲市場規模一直保持穩定增長態勢。根據GGII發布的數據顯示，2019年中國智能倉儲市場規模達到856.5億元，2015-2019年年均復合增長率為17%。雖然宏觀經濟承壓，但國家“十四五”對物流業的重視和制造業高質量發展的需求為倉儲業的發展提供了巨大的市場需

32、求，初步以15%年均復合增速測算，預計到2025年將達到1,981億元。（3）倉儲物流領域的競爭格局全球范圍內看，叉車產品和叉車產業都處于成熟期，但新興市場如亞洲(除日本外)、非洲的叉車產品和叉車產業仍處于發展期。隨著新興市場國家經濟的發展，世界叉車工業逐步呈現出向亞洲及世界其他新興市場國家轉移的趨勢。從中國范圍看，中國叉車行業的市場格局相對比較穩定，行業集中度較高。受國家排放政策、工業車輛的產品結構不斷升級、電動叉車核心部件的技術進步，以及電商和快遞物流驅動下倉儲物流需求驅動，2018年至2020年國內市場電動叉車全行業銷售占比由47.07%提升到51.27%。2020年國內電動叉車銷售量首

33、次超過內燃叉車，占比達到51.27%。目前全球叉車市場集中度較高，世界前十叉車企業來自日本、德國、美國、中國、韓國五個國家。根據2020年美國現代物料搬運雜志發布數據，日本豐田叉車在2019年共銷售28.2萬臺叉車，占到全球銷量比重為18.9%，實現收入133.6億美元，穩居世界第一。第二名德國凱傲集團2019年全球銷量26.7萬臺叉車，全球銷量占比為14.3%，收入71.7億美元。國內叉車龍頭企業安徽合力、杭叉集團2019年分別銷售叉車15.2萬臺、13.9萬臺，位居世界第3、第4，營收分列第7、第8。從銷量來看，2019年全球銷量前五企業占比超過60%，行業集中度較高。從國內叉車行業看，目

34、前已經形成安微合力與杭叉集團的雙寡頭竟爭格局。根據杭叉集團公開披露數據，2020年行業前兩名銷量約占全國總銷售量的45%以上，前十名約占77%以上，前35名約占94%以上。龍頭企業聚集效應明顯。根據杭叉集團的公開披露數據，我國電動叉車市場主要參與企業為杭叉集團、安徽合力、比亞迪股份有限公司、浙江中力機械股份有限公司和諾力智能裝備股份有限公司。國外電動叉車市場主要參與企業有日本豐田、德國凱傲、德國永恒力、美國科朗設備集團、美國海斯特-耶魯物料搬運設備公司等。2、機械方面的應用（1）高空作業平臺方面的應用高空作業平臺屬于高空作業機械。根據國家標準GB/T3608-2008高處作業分級規定，凡在墜落

35、高度基準面2米以上（含2米），有可能墜落的高處進行作業，都稱為高處作業。高空作業機械則是為滿足高處作業的需要而設計和生產的一類專用設備，它可以將作業人員、工具、材料等通過作業平臺舉升到指定位置進行各種安裝、維修、切割、焊接、打磨和噴涂等各種操作，并為作業人員提供安全保障。高空作業平臺是一種新型登高作業設備，可替代吊籃、腳手架等傳統登高機械，大幅提高高空作業的安全性及作業效率，廣泛用于建筑施工、鋼結構安裝、室內外裝修、建筑物幕墻清洗、倉庫、超市、大型設備制造、機場、車站、大型展館等。高空作業平臺的原型最早誕生于上世紀60年代的美國，隨后在世界范圍內逐步拓展。高空作業平臺大大提高了工人在高空作業時

36、的安全性，歐美等發達國家高空作業平臺市場率先進入快速發展階段，目前行業已逐步邁入成熟期。中國高空作業平臺市場起步較晚，目前僅有十余年的發展歷程，行業尚處于導入期。當前我國大量高空作業仍然以搭建腳手架為主，高空作業平臺仍未被廣泛使用。但伴隨著中國城市化進程的不斷加快，對勞動人員安全意識的不斷提升，以及人工成本的上升和使用高空作業平臺性價比的提升，中國高空作業平臺市場近年來高速增長。高空作業平臺作為工程機械的一個分支，從歐美發達國家起源，隨著發展中國家的發展和崛起而迅速擴張至全球。全球高空作業平臺整體競爭格局比較穩定，國際市場JLG、Genie占據絕對優勢。國內市場高空作業平臺行業自2015年起開

37、始快速成長，目前生產廠家增多，產能釋放加快，競爭日趨激烈。根據IPAF的2020高空作業平臺租賃市場報告數據顯示，截止于2019年底，全球用于租賃的高空作業平臺據估計約150萬臺，其中北美高空作業平臺保有量約為65.8萬臺，全球占比約44%，歐洲約30.8萬臺，占比為21%，我國高空作業平臺約保有12.1萬臺左右，僅占全球保有量的11%。根據ACCESSINTERNATIONAL發布的全球高空作業平臺制造商排名AccessM20，美國捷爾杰（JLGIndustries）2020年實現營業收入14.37億美元，穩居世界第一。第二名美國特雷克斯（TerexAWP）2020年實現營業收入12.68億

38、美元。加拿大斯凱杰科（Skyjack）、法國歐力勝（Haulotte）和日本愛知（AichiCorporation）分別位列第三、第四和第五，分別實現營業收入60.8億美元、56.3億美元和54.9億美元。2020年全球高空作業平臺行業雖受到疫情影響，但得益于中國經濟的快速恢復，國內高空作業平臺制造企業異軍突起，其中徐工機械、浙江鼎力、臨工重機、星邦智能躋身全球排行榜前十，分別位列第六、第七、第九、第十，分別實現營業收入4.88億美元、4.73億美元、3.32億美元和2.86億美元。（2）汽車機械行業的應用我國汽車維修保養行業發展歷程較短，目前行業洗牌，市場逐步走向成熟，中國已成為全球最大汽車

39、后市場之一。隨著我國汽車行業的迅速發展，汽車保有量逐年提升，車市場存量呈現車齡結構逐年老化的趨勢，平均車齡不斷上升。汽車后市場尤其是汽車維保市場得以快速發展，而汽車維修和保養行業作為其重要的組成部分也増長迅速。我國汽車維修領域市場規模高速發展、行業集中度低，尚未形成明顯壟斷格局，具有較強的潛在集中度提升機會。（3）其它工程機械方面的應用工程機械是液壓產品最大的下游應用行業，國內約有40.50%的液壓產品是應用于工程機械領域?！爸袊圃?025”包含中國制造業創新建設工程、智能制造工程、工業強基工程、綠色制造工程及高端裝備創新工程5大工程。液壓件屬于工業強基工程中的核心基礎零部件及裝備制造業的重

40、要零部件，未來發展空間巨大。根據工程機械工業協會提供的資料，從產品技術發展看，面對疫情防控常態化新的市場需求，行業數字化、智能化工程裝備成果不斷。一些具有輔助操作、無人駕駛、狀態管理、機群管理、安全防護、特種作業、遠程控制、故障診斷、生命周期管理等功能的智能化工程機械得到實際應用，很好的解決了施工中的一些難點問題，也為液壓行業的發展創造了新的需求。為滿足經濟建設對重大工程技術裝備的需要，誕生了一批高端工程機械和重大技術裝備，部分核心零部件由于不斷提高設計、制造、試驗檢測能力與水平，在實現進口替代方面也帶來了新的機遇和進展。但總體看，液壓動力產品數字化、綠色化、成套化水平還有待提高，市場競爭力仍

41、存在進步的空間。二、 影響行業發展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持作為裝備制造行業重要的配套行業，國家高度重視液壓行業的發展，近幾年國家陸續出臺了工業“四基”發展目錄（2016年版）裝備制造業標準化和質量提升規劃等政策，明確提出60%以上高端液壓元件及系統實現自主保障，在我國向高端裝備制造業轉型過程中，新型、高端液壓產品在提高主機使用性能、自動化水平方面的作用越發明顯，這使得液壓行業的政策扶持力度得到進一步增強。支持液壓行業的發展和技術革新，支持國內自主品牌企業做大做強，推動液壓行業發展。（2）應用領域不斷擴大，下游市場需求旺盛得益于液壓傳動技術的良好優勢，液壓核心元件

42、廣泛應用于各行業的各類主機產品和技術裝備，如智能倉儲、高空作業平臺、農業機械、工程建筑機械、機床、醫藥機械等各類主機，以及航空航天、交通車輛等重大技術裝備。倉儲物流方面，隨著國民經濟總量的持續增長，我國物流總量將繼續保持較快增長。作為高效便捷的裝卸搬運工具，叉車現已廣泛應用于車站、港口、機場、貨場和物流配送中心等場合，是現代物流業不可或缺的重要裝備機械。（3）液壓產品進口替代需要液壓件、發動機、電控系統三大核心零部件技術一直是制約行業發展的瓶頸。其中，高端液壓件嚴重依賴進口，技術瓶頸最高。上述核心零部件技術缺失造成中國機械產業長期大而不強的局面，并在核心零部件供應上受制于國際品牌。在國內市場，

43、高端液壓件運用領域廣泛，因此我國有著巨大的進口替代需求。液壓泵閥市場空間更加廣闊，為高端液壓產品主戰場。相較于已基本實現國產化的液壓油缸而言，液壓泵、液壓閥存在以下特點：難度更大、壁壘更高。以挖掘機為例，國內市場上挖機油缸供應商包括四大品牌，而挖機泵閥，尤其是中大挖泵閥的供應基本被川崎重工、博世力士樂壟斷。價值量更大。在行走機械領域，泵閥的價值量大約為油缸價值量的1.5-3倍。更容易實現不同應用場景的拓展。與油缸相比，泵閥的標準化程度相對較高，也更容易誕生百億級的企業，全球液壓巨頭主要均以泵、閥為核心產品。（4）國內液壓市場集中度低，市場整合空間大國際液壓市場基本上被幾家國際巨頭占據領先位置，

44、而國內液壓市場由于起步較晚，雖然發展很快，但市場集中度還很低，屬于分散競爭型市場。目前國內市場上具有較強競爭優勢的液壓產品較少，這為國內企業通過技術創新和資源投入進行行業整合，進而做大做強提供了有利的市場機遇；而國內液壓行業市場集中度相對較低的現狀，為行業提供了較大的市場整合空間。2、不利因素（1）行業企業規模小，實力仍有不小差距我國液壓市場仍處于成長階段，企業數量眾多，但以中小企業為主，產品技術含量不高，質量得不到保證，液壓產品生產商抗風險能力較差。我國機械行業長期以來秉承“重主機、輕配套”的發展思路，使得液壓基礎配套行業長期以來缺乏投入，行業整體基礎較差、底子薄，與國際競爭對手相比存在較大

45、的差距。（2）自主研發投入不夠，整體技術水平落后于發達國家我國液壓行業起步較晚，主要技術來源于對國外技術和產品的引進、消化和吸收，國內液壓產品生產商技術水平與國外競爭對手相比，仍存在較大差距。液壓行業新產品，對設計、研發、工藝、材料等方面都存在較高要求，研發周期較長。長期以來，我國液壓產品生產商研發投入少、研發人員不足，國內產品面臨自主創新能力不足、市場競爭能力不強的風險，而高端產品長期依賴進口。雖然近年來國內部分領先企業已開始加大資源投入，并在技術創新和新產品開發方面取得了一系列成就，但與發達國家知名液壓品牌相比，尤其是在液壓傳動整體解決方案及核心配套元件方面，差距仍較為明顯。（3）行業人才

46、缺乏，自主創新能力較弱液壓行業屬于技術密集型行業，對專業人才需求較高，尤其是掌握液壓和機械自動化技術的復合型人才，由于我國液壓產品生產制造起步較晚，技術人員儲備不足，導致行業專注技術研究人員和生產人員缺乏，專業人才供需矛盾凸顯，人才缺口較大，從而影響企業自主創新能力，阻礙了企業和行業的持續、快速發展。三、 行業壁壘1、市場進入壁壘液壓動力單元下游客戶需求存在多樣性，供應商必須對客戶的需求有深入了解；另外，液壓動力單元作為下游客戶液壓系統的重要組成部分，其質量高低直接影響到主機產品的品質、性能及運行穩定性，因此客戶對動力單元供應商的選擇標準較高。液壓動力單元生產商需具備多年經驗技術積累，并經嚴格的審核程序后才有可能進入下游客戶的合格供應商名錄，因此該行業對新進入者形成較高的市場進入壁壘。2、技術壁壘液壓產品，尤其是高端液壓部件，涉及新材料、新工藝和新結構的應用，研發周期長，生產工藝復雜。在跨學科的系統綜合設計、材料應用、結構的規劃和高精度的加工工藝等環節，對液壓產品提供商的研發投入、生產設備和相應人員的技術水平以及管理能力均提出較高要求。液壓產品技術的成熟應用需要長期經驗積累；液壓產品進入市場前，需要完成產品可靠性驗證。因此，液壓產品供應商需要通過長期積累與實踐，才能具備穩定的工藝控制和過程控制能力，以滿足客戶的高標準、個性化需